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香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责

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1 香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就本公告全部或任何部份内容或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.
(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)将申请向中国公众发行股及向中国华电配售股将修改公司章程将收购中国华电拥有广安的股本权益需予披露的交易及关连交易公司股东登记注册的截止日董事会欣然宣布、本公司於的董事会上通过决议,本公司将做以下申请:向中国证券监督委员会申请发行最多不超过股的股,其中最多不超过股的股向
向中国华电配售发行(形式为:不能上市流通的国有法人股),以体现公司就中国华电对本公司发展的支持的谢意;其余则依据提议的发行股方案向中国境内的自然人及机构投资者(即中国公众)公
开发行(形式为:将在上海证券交易所上市的股);及向上海证券交易所申请在上海交易所挂牌上市上述依据提议的发行股方案向中国公众发行的股,中国华电已书面承诺将按照本次公开发行
股的价格全额认购分配给其的股份(形式为:不能上市流通的国有法人股).董事会在此宣布有关将发行股的某些详细资料.提议的发行股方案,股权结构及其细节将有待於股东周年大会上得到的本公司股东的批准,中国华电是持有本公司已发行总股本%的控股股东,提议发行股中由华电购买股份(不上市的国有法人股),如果可行、根据《上市规则》将构成本公司的关连交易,并将在股东周年大会上由独立股东的批准对此议案,届时中国华电将不能投票.董事会也宣布就配合发行股及完成股发行后对公司章程所将进行的某些修改.继本公司於就变更公司名称,即将「山东国际电源开发股份有限公司」变更为「华电国际电力股份有限公司」所做的公告后,董事会也进一步宣布为配合公司名称变更而对公司章程将进行修改的详细资料.董事会也进一步宣布、本公司於与中国华电集团公司签订了《广安收购协议》,旨在以发行股募集资金(或部分地利用)人民币亿元(约合港币亿元、根据调整)收购中国华电拥有的广安%的股本权益.广安是在中国成立的公司、由中国华电拥有%的权益,其余%的权益由独立於本公司及其附属公司或高级管理人员,董事,主要股东或其关连人士的第三方拥有.
这次收购完成后,广安将成为本公司非全资拥有的子公司.这次收购展示了本公司走出山东,向中国其他省份拓展业务的发展战略;同时也反映了中国华电成为本公司的控股股东后,对本公司的大力支持.公司已委任中国国际金融(香港)有限公司作为本次将进行的收购的财务顾问.
2 根据上市规则,将进行的这次收购构成了须予披露的交易.而且由於中国华电是持有本公司已发行总股本%的控股股东,根据上市规则,将进行的收购及《广安收购协议》项下的所有交易均构成了本公司的关连交易,且均需在股东周年大会上得到独立股东的同意,并且中国华电在股东周年大会上将不能投票表决.,董事会还通过决议,决定於(星期二)召开股东周年大会,以批准,包括但不限於,截至止财政年度的本公司财务报告;将发行股,相应股权结构及将对公司章程所做修改等;将进行的收购及《广安收购协议》项下的所有交易.本公告的复印件,股东大会通告,股东参会回执,委任表格预计将於左右寄发予本公司的股东.同时,本公司也将向股东派发股东通函,以进一步阐述,包括但不限於,股发行事宜,公司章程修改事宜,将进行的收购事项、广安收购协议详情及据此进行的所有交易,独立董事委员会的推荐意见以及独立财务顾问给独立董事委员会的意见等等.股东通函将於或之前派发给本公司的各位股东.凡於下午收市时登记在本公司股东名册上的股东均有权参加股东周年大会并进行表决.本公司将於至(包括首尾两天)期间暂停办理股东名册过户手续、在该期间将不登记股份转让.董事会注意到近期股成交量的增长,并声明,除了上述披露事宜,并不知悉其他原因导致成交量的增加.将申请向中国公众发行股及向中国华电配售股董事会兹宣布、本公司於的董事会上通过决议,本公司将做以下申请:向中国证券监督委员会申请发行最多不超过股的股,其中最多不超过股的股向中国华电配
售发行(形式为:不能上市流通的国有法人股),以体现公司就中国华电对本公司发展的支持的感谢;
其余则依据提议的发行股方案向中国境内的自然人及机构投资者(即中国公众)公开发行(形式为:将在上海证券交易所上市的股);及向上海证券交易所申请在上海交易所挂牌上市上述依据提议的发行股方案向中国公众发行的股.就依据提议的股发行方案向中国华电配售股一事,中国华电已於书面承诺、并於发出确认函,将按照本次公开发行确定的价格全额认购依据提议的股发行方案配售给它的所
有股(形式为:不能上市流通的国有法人股),并且不可撤消地同意在国家出台关於国有股和法人股流通的新规定以前、暂不处置或出售该部分股.据董事所知,他们并不知悉何时,是否这样的新政策会出台.在股发行完成以后,中国华电将继续为本公司的控股股东.提议的股发行方案的结构
提议的股发行方案的结构如下所示:
将发行股份的种类:面值为人民币的普通股.
将发行股的数量:最多不超过亿股股,即约占公司已发行内资股总数的及目标认购者(任何情况下均不超过),在这亿股当中:
最多不超过亿的股(形式为:不能上市流通的国有法人股)将定向配售给中国华电集团公司;及其余股部分则依据提议的发行股方案向中国境内的除国家法律和行政法规禁止者之外的自然人及机构投资者(例如:中国公众)公开发行、并且这部分股将在上海证券交易所挂牌上市.
面值:每股人民币元.
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发行价格及定价方式:本次公开发行股的定价方式为通过预路演确定价格区间,通过路演薄记确定最终发行价格.价格区间通过上市前询价来决定,且通过定购情况来最终决定合适的股发行价格.最终发行价和发行过程将提议股东周年大会授权董事会决定.现在,发行价格期望确定在按照公司披露的股发行前一年的每股盈利的倍之间,但是,最终发行价格需要按照中国的有关法律,法规,由包括中国证监会在内的监管机构的批准,及发行股时,建立在严格市场规律基础上的中国证券市场条件确定.
资金用途:如果股发行工作完成,且资金能在前划拨到公司帐户内、董事会目前计划将这次股发行募集来的资金作如下用途(目标金额约在至亿之间):约人民币亿元用於提议收购的项目;详情请见下面的「拟进行的收购」;约人民币亿元用於分次投资广安二期工程的开发;详情请见下面的「拟进行的收购」标题下的「广安情况广安的运营」
发行股完成后,约人民币亿元至人民币亿元用於增加宁夏英力特中宁发电有限公司的注册资本或由宁夏英力特投资的电源项目,确切投入宁夏英力特的金额将提议由股东周年大会授权董事会根据发行股的规模(和募集资金的数量)及这个项目的资金需求情况决定;关於是否或何时这些投资能实现有待最终确定.约人民币亿元至元资金将用於投资其他未来发展项目(由董事会决议确定),如邹县电厂四期(由本公司全资拥有)、或潍坊电厂二期(本公司拥有其开发权益的),或青岛电厂(本公司拥有%的权益,通过增加注册资本改制成有限责任公司拥有其股本权益)及其二期开发工程;确切投入金额将提议由股东周年大会授权董事会根据发行股的规模(和募集资金的数量)及资金需求情况决定;及其余的剩余资金将用作本公司日常经营的资本金.如果发行股的募集资金不足应用於上述有待於股东大会授权董事会决定睥项目(或部分),公司将用公司的内部资金弥补.如果股发行募集的资金没有在前划拨到公司帐户内、目前董事会计划对资金将作如下安排处置:约人民币亿元用於提议收购的项目(用於提议收购项目的其余价款将由公司的内部资金支付);约人民币亿元用於上述提到的广安二期工程的开发;约人民币亿元至人民币亿元用於投资上面提到的宁夏英力特中宁发电有限公司;事会决议确定)如邹县电厂四期,潍坊电厂二期,或青岛电厂及其二期开发工程,及
4 约人民币亿元用於偿还本公司在年内发生的将於年年中到期的银行贷款,到目前为止本公司的借款总额约为人民币亿元;发行股事宜(包括向中国华电配售的股(不能上市流通的国有法人股)),将根据中国证监会需要最终决定(包括,但不限於发行股的规模及募集资金用途)、在股东周年大会批准以后,提议发行的股在上海证券交易所挂牌上市及交易事宜也需要由中国证监会和上海证券交易所批准.
与发行股有关的其他事项未分配利润的分配问题如果在股东周年大会上得到本公司股东(在中国法律,法规下有权投票表决的)的批准,股发行工作完成后本公司原有股东和新股东共同享有股发行时本公司的未分配留存利润.
董事会应当采取的必要行为在不违反中国法律,法规,公司章程且得到本公司股东批准的前提下,董事会应有权在发行股以及在上海证券交易所进行股上市的过程中签署文件,执行必要的程序以及就必须的事项采取行动.
在股东周年大会上股东应当批准的事项以及此批准的生效期间有关发行股的事项以及上述特别提到的股权结构发生的变化,包括(但不限於)发行股募集资金的用途、依据提议的发行股方案向中国公众发行的那部分股将在上海证券交易所上市事宜,因发行股事项而对公司章程进行的修改、现有股东和新股东享有未分配利润的共同权以及董事会就执行以上事项需要得到的公司股东的授权等事项都应该在股东周年大会上得到公司股东的批准通过.上述所有决议如果在股东周年大会上得到公司股东的同意,其有效期限是自股东大会召开的一年的时间,因此如果发行股在上述一年的时间内没有完成,相关的股东大会决议将无效并且新的决议将需要寻求在年度的股东周年大会通过.因为中国华电是持有本公司已发行总股本%的控股股东,提议向中国华电发行的股(形式为不能上市流通的国有法人股)如果实行、根据上市规则将构成一项关连交易,将在股东周年大会上寻求独立股东的批准,届时中国华电将无权投票.董事会将委认独立财务顾问对独立股东就发行股中向华电配售股事宜提出建议.经公司中国法律顾问确认,根据中国法律,在中国现有法律,法规下,除了向中国华电配售股外,中国华电在股东周年大会上将不需就发行股的其他事宜放弃股票权.
发行股的原因及受益发行股将扩大本公司的股东基数及股本基数,并将开辟一个人民币的股本融资渠道,并将增加公司的股本和债务融资能力.由於注入新资本,本公司将降低其资本成本并改善股本结构,这样将促进本公司进一步拓展其在中国境内对火力发电厂的开发,建设,经营及拥有权方面的业务.
股发行对本公司股本结构的影响假如本次依据股发行方案而发行的股不超过亿股,且其中不超过亿股(形式为:不能上市流通的国有法人股)定向配售给中国华电集团公司、剩余亿股(形式为:将在上海证券交易所上市的股)公开发行给中国自然人及机构投资者(即中国公众),本公司股东在发行股工作之前及之后的持股
情况及变化如下所述:股发行前股发行后股票种类股份数额持股比例约股份数额持股比例约未上市内资股中国华电持有的股份(国有法人股)其他股东持有的内资股已上市股份股股东总计根据提议的股发行方案,假如本次股发行的总额为亿股新股,且其中亿股(形式为:不能上市流通的国有法人股)定向配售给中国华电集团公司、那0在股发行工作完成后,中国华电将持有本公司总计为股的国有法人股,约占本公司发行股工作完成后已发行总股本的.
股(计股)及发行给且由公众人士持有的股(计股)的总和约占本公司发行股工作完成后已发行总股本的.提议修改公司章程为配合公司发行股,且在股发行完成后,公司章程应当根据本公司遵守的有关中国法律法规的规定进行修改、包括中国证监会针对中国上市公司发布的条例,规定,建议中适用於本公司的部分.此公司章程的修改应当得到股东大会的批准通过.而且、应当遵守中国有关部门的规定,得到其批准,签署和登记.有关修改的详细情况将在股东通函中披露.公司拟变更名称及相应对公司章程所做的修改正如本公司於做出的公告所述,召开的董事会通过变更公司名称的决议,即将「山东国际电源开发股份有限公司」变更为「华电国际电力股份有限公司」.由於公司拟变更名称,公
司章程的第章将修改如下:
「第二章公司注册名称
中文:华电国际电力股份有限公司
简称:华电国际
英文:
简称:」
上述修改以及其他将进行的对公司章程所做的修改均将提交给股东周年大会以获得公司股东的批准.
在得到政府有关部门的批准,签署及登记认可的前提下,有关变更公司名称及其他将对公司章程做出修改的进一步的详情、将在股东通函中予以披露.将进行的收购广安收购协议
广安收购协议的主要条款如下:
日期:
定约各方:本公司及中国华电集团
被收购的权益:广安的权益
代价:人民币亿元(约港币亿元的代价是以截至止的广安净资产值,约人民币亿元(经中联资产评估有限公司评估,此为国家认可的独立中国评估师)为基础、并考虑到广安未来的发展潜力(包括广安二期项目,详见「广安生产运营」一节),与中国华电进行谈判后决定的.根据广安收购协议,此价格将依据广安截至与收购完成日止的经按中国会计制度和规定审计的净资产值之差的%进行调整.本公司和中国华电集团公司将联合任命独立审计师.根据广安收购协议,这种调整将由本公司和中国华电在前进行结算.如果调整为正数,本公司将以内部自有资金支付予中国华电.股东应注意中国会计制度与国际会计制度存在部分差异.
付款条款:上述代价(或部分,但不包括以上述方式进行的调整)目前计划将从公司发行股所募集的资金中解决.根据广安收购协议,如果本公司关於发行股的申请得到中国证券监督委员会的批准,并且在或之前能收到所募集的资金,那0本公司将於或之前以现金的形式一次性全部付款给中国华电.否则,本公司将分两次支付此款项给中国华
电:人民币亿元、即稍多於此款项的,将由本公司在之前以现金形式付给中国华电集团公司(此亿元目前计划由本公司内部出资),及此款项剩余的人民币亿元将由本公司在收到发行股所募集资金后的五个工作日内以现金的形式支付给中国华电集团公司、且任何情况下均不得迟於.
前提条件:广安收购协议的履行应在满足下列前提条件的情况下执行:广安收购协议及其项下的所有交易必须在股东周年大会上得到独立股东的正式批准;及截至止广安的资产评估已经向中国国有资产管理部门记录和备案;如何上述任一条件不能在前履行完毕,本公司可以选择终止广安收购协议.
完成:在完成上述前提条件的情况下,本公司和中国华电集团公司应当认真履行广安收购协议的条款,且必须遵守所有相关的中国的法律和法规,且应在完成.
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其他主要条款:依据广安收购协议,本公司已同意并向中国华电承诺、如果中国华电有要求,本公司应在收购项目完成前承担华电集团为广安担保的两笔债务(总额不超过亿元).这两笔债务预期分别在年和年前偿还.除此之外,本公司在本收购协议项下没有其他利於中国华电的担保广安项目的资料四川省的背景资料四川是中国最大的省份之一、其面积是平方公里、人口是万.自中国实行西部大开发战略以来,四川省经历了快速的增长,近三年的增长率平均在以上.在年,四川省的为亿元、比年增长了,而全国平均增长率却只有.伴随著四川省的经济增长,四川省的电力工业也出现强劲的增长.到年底,四川省装机容量约为兆瓦,其中兆瓦的装机容量为水电,其余兆瓦的装机容量为火力发电.年发电量达到了亿千瓦时,比年增长了(而年的发电量比年增长了%).年,四川省全社会用电量约为亿千瓦时,比年增长(而年的全社会用电量比年增长了%),而全国全社会用电量却只增长了.在年第一季度,四川省的发电量达到约亿千瓦时(比上年同期增长了),这足以证明四川省自年到年在电力需求方面仍然保持强劲的增长趋势.广安公司四川广安发电有限责任公司是一家在中国成立的有限责任公司、中国华电集团公司持有其的股本权益,其余的权益则由独立於本公司、其子公司、或其任何执行总裁、董事,或主要股东或其关连人士的第三方持有(其已於年四月末召开的广安公司股东大会上同意了本次将进行的收购).广安公司於年成立,位於四川省广安市,主要从事发电生产业务,计划到年全部建成后装机将达到兆瓦.在本公司完成本次将进行的收购后,广安公司将成为本公司非全资拥有的下属企业.
广安公司的生产运营广安公司一期工程共包含两台燃煤机组,两台机组分别是於年月和年月投入商业运营的.一期工程的总投资约为亿元、现已全部完成.广安公司二期工程共包含两台燃煤机组,已於年月开始建设,预计这两台机组将分别於年月和年月投入运营.广安公司二期工程的预计建设总费用约为人民币亿元.其建设费用的由股东出资(出资额由现有股东按照其各自拥有的广安公司的权益比例出资),其余的(约合亿元人民币)为银行贷款.广安公司的所发的电量全部出售给四川电网公司、广安公司年的售电量比年同比增长了.
年,广安公司的上网电量比年同比增长了.强劲的增长趋势主要是因为四川省用电需求的快速增长.年继续保持了这种增长趋势,广安公司第一季度的售电量比年同期增长了,达到亿千瓦时.广安公司所需煤炭主要来自四川华莹山矿务局煤矿及广安市附近其他煤矿.
8 下表列明了广安公司截至底和截至底两年的主要运营资料:发电量(百万千瓦时)售电量(百万千瓦时)等效可用系数容量系数设备平均利用时间(小时)标准供电煤耗(克千瓦时)加权平均上网电价(兆瓦时)(不含增值税)广安公司的财务概要截至止,根据本公司采用的与根据国际会计准则一致的会计政策来衡定的广安公司净资产的为人民币亿元(约合港币亿元)
根据本公司采用的与根据国际会计准则一致的会计政策来衡定的广安公司经营业绩净额的分别为:财政年度,净损失约为人民币万元(约合港币万元);财政年度,净利润约为人民币万元(约合港币万元).下表所列的是广安公司和两个财政年度的财务资料,这些资料摘自由执业会计师毕马威会计师事务所审计的财务报表中、财务报表是根据与本公司采用的会计政策一致的,且符合国际会计准则
的会计政策来编制的:
(人民币千元)(人民币千元)总资产现金总负债流动负债非流动负债净资产收入折旧经营利润财务费用(净额)税前利润所得税适用税率税后净利润广安公司年的经营业绩为净亏损人民币万元、而年则为净利润人民币万元.广安公司利润增加的主要原因是年的收入比年同比增长,收入增加则主要是由於向四川电网公司的售电量比年同比增加了.广安公司经营的表现完全和四川省电力工业的增长趋势一致.年,四川省全社会用电量比年增长了,而装机容量则只同比增长了,所以导致火力发电机组的发电量於年同比增长了平均.年第一季度,广安公司的售电收入约达到人民币亿元(未经审计),比年同期增长了
.广安公司於年第一季度实现的净利润为人民币万元(未经审计),比年同期增长了
.这是由於四川省电力需求的强劲增长以及火力发电的比例在枯水期(这段期间水力发电量减少)的年第一季度得以提高.拟收购的原因与益处由於本公司的控股权益於年月无偿划转至中国华电集团公司(中国五大发电集团之一)拥有、本公司进一步加强了公司成为一个全国性的发电企业的发展战略.公司将通过收购和新建并举实现扩张的发展战略.正如本公司於发布的公告和年年度业绩公告中所述:作为本公司的控股股东,中国华电集团公司已同意并向本公司作出承诺、在其拥有本公司的控股权益期间,本公司是(并将继续为)华电集团发展电源项目和经营发电业务的核心企业,以及授权本公司在山东省或华电集团有业务经营的其他区域的所有电厂和电力项目拥有收购、开发,建设,拥有及或经营方面的优先选择权.这次收购展示了本公司走出山东,向中国其他省份拓展业务的发展战略;同时也反映了中国华电成为本公司的控股股东后,对本公司的大力支持.由於本公司目前已拥有山东省的市场占有率,是山东省最大的发电企业,所以本公司正在全国范围内寻求拓展新的市场.该计划收购项目使本公司首次涉足了经济发展较快的四川省、并拓展了山东省以外的市场份额.四川省快速增长的电力需求相对於其年和年较小的容量增长的情况,我们预计此将会在未来的几年内为广安公司带来较好的投资回报.通过收购山东省以外发电厂的权益,本公司将形成多元化的发展区域,从而化解单一区域发展的经营风险.该计划收购项目包括台已经投入商业运行的的燃煤发电机组,加上台即将於年投入运营的的燃煤发电机组.该收购项目将在年底为本公司即刻增加管理装机容量,在年为本公司再增加管理装机容量.这将使得本公司抓住近几年全国范围内电力需求的强势增长的机遇.本公司聘请了中国国际金融(香港)有限公司作为本次收购的财务顾问.该计划收购项目的代价为人民币亿元约港币亿元、该代价是经本公司与中国华电集团公司双方友好协商,谈判并以截至止广安公司经中联资产评估有限公司(为一家国家认可的独立中国评估师)评估的价值人民币亿元的净资产值为基础、并考虑到包括广安公司的未来发展潜力(包括上述的广安二期开发)来决定的.人民币亿元的代价体现了广安公司截至年约日止股本权益所代表的评估净资产的价值.年,广安公司的净利润总额约为人民币万元、其中万元的利润可贡献给本公司将收购的%的股本权益.本公司相信随著四川电力市场的快速增长,该收购项目将对本公司的盈利产生更为积极的影响.董事认为、本次广安收购协议的签署和本次收购计划的完成符合本公司的长期发展战略和商业利益.
基於以上所述条件,董事会,包括独立非执行董事,认为收购条款与上述收购代价(即收购代价主要以广安公司由经国家批准的中国独立评估师中联资产评估有限公司评估的净资产值约亿元为基础确定)是经友好协商,谈判决定的,对於本公司和公司股东均是公平合理的.
关连方关系由於中国华电是持有本公司已发行总股本%的控股股东,根据上市规则,将进行的收购及《广安收购协议》项下的所有交易均构成了本公司的关连交易,且均需在股东周年大会上得到独立股东的同意,而中国华电不能参与投票.综合资料计划的股发行计划的股发行(包括计划以国有法人股的形式定向配售给中国华电集团公司股)将与中国证监会的要求相一致.
需要注意的是:计划的股发行方案及相应股权结构在得到本公司股东周年大会上股东批准(包括根据本案情况,独立股东的批准)后,还必须得到中国证监会的批准,以及上海交易所批准此项面对中国公众发行的股可在上海交易所上市和交易,内容包括但不仅限於计划的股发行相关的信息在内的股东通函,预计将於或之前派发给本公司各股东.
10 由於中国华电集团是本公司的控股股东,控制本公司发行在外总股本的,计划中的对中国华电集团的股发行(以国有法人股形式)如果获得实质性进展,根据上市规则将构成对本公司的关连交易,需要在年度股东大会上经独立股东表决通过,中国华电集团不能参与表决.董事会将指派独立董事委员会对计划中的向中国华电集团发行股事宜进行研究并向独立股东提供意见、并将指派独立财务顾问就以上事宜向独立董事委员会出具意见.由於不能肯定计划的股发行获得实质性进展,或是能够按照本函中的计划和方案进行、所以建议投资者在交易股时需谨慎.在股发行方案有实质性进展时,有关股发行的所有详情均需在中国境内的报纸上进行公告,那时我们会同步在香港的报纸上进行公告.提议的收购-上市规则的实施要求按照上市规则的要求,计划的收购构成对本公司额一项须予披露的关连交易.另外,由於由於中国华电集团是本公司的控股股东,控制本公司发行在外总股本的,该收购项目及依据广安收购协议进行的所有交易均构成一个须予披露的交易和本公司的关连交易,均需在股东周年大会上得到独立股东的同意.前面已经提到,本公司已经指派中国国际金融(香港)有限公司作为财务顾问就收购提供意见.董事会已成立独立董事委员会来考虑拟收购项目及广安收购协议的条款,并据此向独立股东提出建议.同时,董事会将任命一家独立财务顾问,以就拟收购项目及依据广安收购协议进行的所有交易向独立董事委员会提出建议.内容包括但不仅限於,广安收购协议详情、独立董事委员会建议以及独立财务顾问给独立董事委员会建议等内容在内的股东通函,预计将於或之前派发给本公司各股东.股东周年大会和公司股东登记截止日,董事会还通过决议,决定於(星期二)上午点於济南市天地坛街号贵和皇冠假日酒店召开年股东周年大会,以批准,包括但不限於,截至止财政年度的本公司财务报告;将发行股,相应股权结构及将对公司章程所做修改等;将进行的收购及《广安收购协议》项下的所有交易.本公告的复印件,股东大会通告,股东参会回条,委任表格预计将於左右寄发予本公司的股东.凡於下午收市时登记在本公司股东名册上的股东均有权参加股东周年大会并进行表决.本公司将於至(包括首尾两天)期间暂停办理股东名册过户手续、在该期间将不登记股份转让.
本公司董事已经注意到近来本公司股交易量的增加,现在此声明,除本函中提及的事宜之外,并没有注意到任何会如此增加交易量的原因.他们同时确认,没有其他谈判,意向性的收购协议或交易完成等根据上市协议第三条需要披露的事项、他们也没有注意到其他根据上市协议第二条规定的一般义务中需要披露的事项、这样的事项可能会影响对股票价格产生影响.定义在此公告中、除非本文中另有所指,下列词在本公告中应有如下含义:
「股」公司拟依据股发行方案向中国境内的自然人及机构投资者(即:中国公众)公开发售和向中国华电集团公司定向配售的国内普通股,每股面值为人民币元;
「股东周年大会」本公司於(星期二)上午点於济南市天地坛街号贵和皇冠假日酒店召开的年股东周年大会;
「公司章程」公司章程;
「关联方」与上市规则中的意思相同;
「中国华电」中国华电集团公司、是一家国有企业,目前是本公司的控股股东,拥有本公司全部已发行股本的;
「本公司」山东国际电源开发股份有限公司、一家在中国注册成立的,其股股票在香港联交所上市的,主要从事电力生产销售的中外合资企业;
11 「中国证监会」中国证券监督管理委员会;
「董事」公司董事;
「广安」四川广安发电有限责任公司、一家中国境内注册成立的公司;中国华电集团拥有其的权益,其余%由一家独立於本公司或本公司之子公司或其主要管理人员,董事或主要股东或其关联方的第三方拥有;
「广安股权转让协议」广安股权转让协议,此协议是於,由本公司和中国华电集团公司双方签订的,旨在由本公司收购华电集团拥有的广安公司的股权;
「股」本公司在香港联交所上市的股份,面值为人民币元的外资股;
「港币」港币、香港的法定货币;
「香港」中华人民共和国香港特别行政区;
「香港交易所」香港联交所;
「独立董事委员会」独立董事委员会,由本公司的两名独立非执行董事组成,目的是为了考虑向华电集团配售股,拟收购项目以及依据广安收购协议进行的所有交易;
「独立股东」本公司除中国华电及其关连人士以外的股东;
「上市规则」香港联合交易所主管证券上市的规则;
「宁夏英特力中宁一家在中国注册成立的电力公司.截至公告日,本公司拥有其%的权益,其发电有限公司」余%由一家独立於本公司或本公司之子公司或其主要管理人员,董事或主要股东或其关联方的第三方拥有;
「中国」中华人民共和国;
「拟议的股发行」计划最多发行不超过股的股,其中最多不超过股的股向中国华电配售发行(该部分股份为不能上市流通的国有法人股);其余则依据拟议的发行股方案向中国境内的自然人及机构投资者(即中国公众)公开发行;
拟发行的这部分股计划在上海证券交易所上市;
「拟收购项目」本公司将根据广安收购协议向中国华电集团公司收购其拥有的广安%的权益;
「人民币」人民币、中国的法定货币;
「上海证券交易所」中国的上海证券交易所;
「股东通函」股东通函,内容包括与股发行相关的所有资料,拟对公司章程所做的修改、拟收购项目,广安收购协议详情及其项下的所有交易,独立董事委员会给独立股东的意见以及独立财务顾问给独立董事委员会的意见等、本公司预计将於或之前派发给本公司各股东;百分比.承董事会命山东国际电源开发股份有限公司贺恭董事长中国,山东
注:以港币为单位的金额乃由人民币换算得到,仅为方便读者阅读.除非另有说明,上述换算按照港元兑换元人民币汇率计算.该换算并不代表人民币的数额可能已经或可按此汇率或任何其他汇率兑换成港币.
请同时参阅本公布於香港经济日报刊登的内容.

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