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报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据

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第10章报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据,报价单信息与销售订单的信息基本相同、但报价单中价格的来源有两个,其一是价格管理中的基价及价格政策,其二是历史报价资料;报价单有两种生成方式,一是手工录入,二是根据历史报价单生成新报价单;生效的报价单可以直接生成销售订单.
10.1 录入报价单报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据,这里对手工录入的报价单进行介绍.操作界面
第十章销售报价121图10-1手工录入操作说明(1)如何手工录入报价单在主菜单中单击【价格管理】-【报价单】-【新增报价单】,系统将弹出销售报价单的窗口.首先弹出的是一张空白销售报价单,点击菜单栏-〖新增〗功能,则进入单据编辑状态.
(2)如何编辑单据头信息首先开始编辑单据头的各信息元素,由于登录用户的不同、可能使用不同的单据模板,对于单据头的各项、可以输入编码、回车后会显示名称,也可以直接用鼠标点击编辑框右侧的〖查询〗图标,则弹出本编辑项目的参照界面,可以在参照界面中用鼠标选择,被选中的行变色用以区分,点击参照界面中的〖确定〗功能键,则返回到销售报价单界面,同时将被选中的栏目带回销售报价单中.单据头支持回车键,使用回车键,光标将至遵守从左到右,从上到下的顺序跳动;对于输入不正确或未输入的必输入项、系统将给出提示、要求输入完整正确;编辑完单据头栏目后,则进入单据体栏目编辑
122 第十章销售报价(3)如何编辑单据体信息单据头的编辑是以卡片的形式出现的,单据体则是以列表形式编辑,首先用鼠标点击菜单栏中的〖行操作〗-〖增行〗,则单据体增加一空白的待编辑行、在此录入相应存货的详细销售资料;同时系统支持对行的复制,粘贴功能,可以复制光标所在行、并将复制后的行写入光标所在行;对于录入错误的行、可以可鼠标点击菜单栏中的〖行操作〗-〖删行〗加以删除单据体支持一行内的从左到右光标顺序跳动,但不支持光标的行间跳动,增行只能点击菜单栏的〖行操作〗-〖增行〗功能才可以进行;对于输入错误或不完整的栏目,系统将给出提示、要求输入完整正确;编辑完单据体栏目后,则执行菜单栏〖保存〗功能,对于本张销售报价单进行保存,系统会根据相应配置自动进行检查,所有不合法不完整项将给出提示.
(4)辅助功能辅助功能按钮可查询可用量,客户信用,客户信息,毛利情况,历史报价单.可用量是指此次销售的存货在库存中的可用数量的多少;客户信用是针对此订单的客户信用值的查询;客户信息也是对客户信息的参照;毛利情况针对此张订单计算毛利情况;历史报价单是指此种存货的报价情况.
(5)栏目说明
报价单号:唯一标识一张报价单的编号,新增一张单据时会由系统自动根据单据编码规则生成,新增时的单据号可由用户手工调整,调整后的单据号不得与已有单据号重复.
报价日期:本次报价的日期,在新增加一张销售报价单时,会默认为当前的登录日期,这个日期值是可更改的,但更改后的日期值必须大于等于系统的启用日期.
销售组织:销售组织是这样的一个机构,它可能是虚拟的,也可能是实际存在的,可能是跨公司、跨经营单位的,也可能存在于一个公司、一个经营单位内部,它是实现企业销售业务的通道,也是统计分析时考核的重点;销售组织来源于销售组织基本档案,在报价单中参照录入,本项可以不输入.
业务类型:业务类型是该笔业务在NC中数据流向的唯一标识;业务类型来源于业务类型基本档案,在报价单中参照录入,本项可以不输入.
第十章销售报价123
客户:标明本报价单是对哪一个客户有效的,若不录入,则表示本报价单对其它条件相同下的所有客户都有效.
部门:标明本张报价单是由哪一个部门经手的,当部门档案存在分级时,在此只能录入最低一级的部门,系统会默认为客户管理档案中默认部门项、但可以手工更改;销售部门来源于客户管理档案中的默认部门项、可以参照部门档案另行录入,本项可以不输入.
业务员:标明本张报价单是由哪一个业务员经手的,系统会默认为客户管理档案中默认部门项、但可以手工更改;销售部门来源于客户管理档案中的默认业务员项、可以参照职员档案另行录入,本项是可以不输入.
币种、汇率:表明本报价单采取的报价币种、默认为本位币、参照外币档案录入,同时根据外币档案将汇率带出、本项为必输入项.
收款协议:收款协议是指与客户达成的对款项交割期限及比率的一种协定,本处标明报价单具体采用的收款协议,系统会默认为客户管理档案中的默认收款协议项、但可以手工更改;收款协议默认来源于客户管理档案中的默认收款协议项、可以参照收款协议档案另行录入,本项是必输入项.
发运方式:标明本张报价单具体发运方式,系统会默认为客户管理档案中的默认发运方式项、但可以手工更改;发运方式默认来源于客户管理档案中的默认发运方式项、可以参照发运方式档案另行录入,本项可以不输入.
整单折扣:标明本张报价单采用的扣率是多少,系统会默认为客户管理档案中的默认折扣项、但可以手工更改;整单扣率默认来源于客户管理档案中的默认折扣项;NC销售采用直扣方式进行折扣计算,当录入80时,表示本张订单总金额打八折;如果不打折,则整单扣率为100,本项是必输入项
失效日期:失效日期:报价单审批后自动生效,到失效日期时报价单不再具有效力、即不能再生成订单.
备注:录入本报价单的一些文本性备注信息,本项可以不输入
存货编码:存货的编码、此时在新录入一张报价单时,参照存货档案录入存货编码、同时系统会自动显示与本存货编码相关联的存货名称,规格型号,计量单位等基本档案项.档案中的默认销售单位项显示在包装单位栏目中、可以参照计量单位档案手工编辑本订单本存货所采用的包装单位、若采用的包装单
124 第十章销售报价位为浮动换算率单位、则可以在线编辑本单位与计量单位之间的换算率.
无税单价,含税单价:若是手工录入,则这两项是通过询价作业而得出的价格管理中规定的无税价及含税价;若是通过其它单据参照生成,则这两项取源单据的无税单价,含税单价.
单品扣率:本行存货所给的折扣,NC采用直扣形式,即如果录入80,表示本行打八折销售,默认值为100.
无税净价,含税净价:无税单价,含税单价经过整单扣率,单品扣率两级打折后真正卖给客户的不含税价格,含税价格.
税率:默认为存货档案中规定的增值税率,在此可以更改;税率显示为17,表示本行存货采取17%的增值税率.
金额:无税净价,数量的积,本项不含税,由系统自动计算,根据参数而决定是否可以手工调整;系统会根据编辑价格的不同而采用一种方案用于解决尾差问题.
税额:本行存货的应纳增值税金额、由系统自动计算,根据参数而决定是否可以手工调整;系统会根据编辑价格的不同而采用一种方案用于解决尾差问题.
价税合计:金额与税额的合计值,是客户真正要付的款额、本项由系统自动计算,不可手工调整.
折扣额:本行存货提供给客户的真正折扣额、包括整单折扣与单品折扣两部分,本项由系统自动计算,不可手工调整.
行备注:录入本行的一些文本性备注信息,本项可以不输入.历史报价生成操作说明在主菜单中单击【价格管理】-【报价单】-【报价单管理】,系统将弹出报价单列表的窗口.
(2)如何新增报价单点击菜单栏〖生成报价〗后,则弹出生成报价单窗口,窗口显示刚才所选择的所有记录按存货计算得出的每项存货的平均价格,此时可以在窗口中编辑新价栏目,编辑完后,点击生成报价功能按键,则进入报价单界面,同时选择的源报价单存货信息也被带入到新报价单中、在报价单中可以进一步编辑报价单单据头信息及单据体信息,编辑后执行菜单栏〖保
第十章销售报价125存〗功能,对于报价单进行保存,系统会根据相应配置自动进行检查,所有不合法不完整项将给出提示.
(3)栏目说明
存货编码、规格型号,存货名称:来自选中报价单中的存货(剔除重复存货).
历史价:选定存货记录中含税净价的平均值(当选择的存货有重复时,则将该存货记录的含税净价相加,除以存货记录数,得出简单平均值).
新价:若参数报价数据来源=价格管理,则新价=历史价;若参数报价数据来源=历史报价,则新价=历史价价格指数价格加成(价格指数,价格加成为参数报价数据来源中历史报价后的录入值,若无此值,则价格指数=1,价格加成=0);新价可以手工编辑.
成本:该行存货当前的成本值,本项不可编辑.
毛利:新价-成本.
毛利率:(新价-成本) 新价.编辑参数单据限行当本参数值为空或0时,表示单据体可以有无限行存在,若本参数值为10,则表示单据体最多可有10行、超过10行则要新录入一张单据.报价数据来源如果选择价格管理,则报价单中存货的价格来源于价格管理如果选择历史报价,则报价单中存货的价格来源于历史的报价资料;此时需要录入价格指数,价格加成历史报价源
最新报价:表示历史报价中的最新的价格
平均报价:表示历史报价中的平均价格,此时需要录入前___月,表示前几个月的平均价
126 第十章销售报价报价源范围
部门:表示取当前报价单中编辑的部门存货所对应的历史报价资料
业务员:表示取当前报价单中编辑的业务员存货所对应的历史报价资料
客户:表示取当前报价单中编辑的客户存货所对应的历史报价资料
全部:表示取当前报价单中编辑的存货所对应的历史报价资料系统函数单据保存时,要对保存前的配置函数进行检查,对于检查未通过的单据,将不允许保存,保存前检查的函数是由用户或用友公司实施人员依据用户特殊要求进行配置的,目的在于提高数据的准确性及分段控制.对于未通过检查的单据,系统将会给出未通过检查原因提示、操作者可以据此进行修改、使录入的单据合法并通过验证.注意如果报价单中录入了数量为负的存货,系统将不进行询价,此时要求用户自行编辑本行存货的无税净价(或含税净价).如果存货属性为折扣,则可直接录入价税合计(可正,可负)实现退、补价处理和销售返利处理功能.整单扣率,单品扣率要求必须大于0小于等于100.无税单价,含税单价值是由系统根据价格管理中的设置取出的,不可更改.
根据参数设置,无税净价,含税净价二者其中可以手工编辑一项或者都不可编辑.
若某一行存货未定价或定价不完整,则提示询价失败,重新定价方可销售.
执行生成报价单功能后,新价转入报价单中的含税单价列.
10.2 报价单管理在主菜单中单击【销售价格管理】-【报价单】-【报价单管理】,系统将弹出报价单列表的窗口.
第十章销售报价127图10-2操作说明报价单管理报价单管理是以列表形式显示的,分为三栏,上面一栏是菜单栏,列示报价单的功能按钮,中间一栏是表头栏,显示报价单的公用信息,下面一栏是表体栏,显示光标所在表头栏报价单的详细报价信息;执行报价单菜单栏的功能按钮后,将进入报价单卡片状态、在此对具体的报价单进行维护操作.
(1)如何找到要目标报价单点击主程序左侧功能树中的【报价单】-【报价单管理】,则进入调价单列表界面,点击菜单栏中的〖查询〗,调出调价查询功能界面,在此
128 第十章销售报价处输入查询条件,然后点击界面中的〖确定〗功能点按钮,则将按照您所录入的条件搜索出相应的调价单.
(2)如何修改报价单在报价单界面的菜单中单击〖修改〗,则进入光标所在单据的卡片状态、当前单据处于编辑状态、可在此对此单据的单据头信息及单据体信息进行重新编辑,编辑操作结束后,点击菜单中的〖保存〗按钮,则将本次编辑操作结果保存.
(3)如何作废报价单在报价单界面的菜单中单击〖作废〗,则系统立即提示用户是否要作废本单据,单击提示框中的〖返回〗,则返回到当前单据,单击提示框中的〖确定〗,则本单据被打上作废标志,被作废的单据不再参与任何操作.
(4)如何审批报价单在报价单界面的菜单中单击〖审批〗,则系统将调用审批流程,本单据进入审批工作流、交由审批工作流来进行相应的处理,并最终会反馈回处理结果,若未通过审批、则应由相关责任人重新编辑此单据,若通过审批、则系统将自动根据本调价单生效日期进行价格调整,并根据失效日期将价格调整回原有值.
(5)如何显示历史报价在新增销售报价单或报价单管理界面的菜单栏中单击〖辅助〗-〖历史报价〗,系统将弹出历史报价的窗口;历史报价窗口中的拟所价默认为历史价,这一列可以编辑,编辑后若想用历史价替换报价单中的价格,则可以执行弹出界面中的调整报价单功能,执行此功能后,原报价单中的含税单价项将被本界面中编辑后的拟报价替换;历史价是根据参数设置中的信息对以前的有效报价单的含税净价进行计算之后得出的价格.
(6)如何显示毛利在新增报价单界面或报价单管理界面的菜单栏中单击〖辅助〗-〖毛利〗,系统将弹出毛利的窗口;毛利窗口同历史报价窗口相似,毛利窗口主要显示的是当前报价单上的价格减去成本后毛利情况,本次报价各存货的毛利及毛利率是多少,毛利窗口无可编辑列.
第十章销售报价129报价单具有自由,作废,审批三种状态.只有处于自由状态的报价单才可以修改、作废,审批.只有处于自由状态的报价单才能执行历史报价中的调整报价单功能.休息,休息一会儿.

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