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保险经营课程介绍

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保险经营课程介绍
授课教师:陈淑娟
95 年9 月16 日陈淑娟简历
学历:东吴大学商用数学系毕业逢甲大学保险学研究所毕业加拿大滑铁卢大学统计精算研究所进修政治大学经营管理(风险管理组)硕士台湾科技大学管理研究所博士候选人
现职:中央信托局人寿保险处精算科科长,签证精算师东吴大学商用数学系兼任助理教授
专业证照:普考统计人员及格证书高考金融保险职系保险科及格证书人身保险经纪人资格证书人寿保险核保人员资格证书人寿保险理赔人员资格证书中华民国精算学会正会员证书中华民国管理学会正会员证书美国寿险管理学会正会员证书(FLMI)美国寿险管理学会再保险管理师证书(ARA)美国寿险管理学会客户服务管理师证书(ACS)课程目标著重寿险经营实务之讲授,藉由各项保险经营专题之探讨,得能将保险理论与实务相结合.
因应本(95)年9月1日我国保险商品审查新制之实施,针对该制度之内容与相关配套措施做研讨,期能了解当前保险业之重要议题.
为就业前预作准备.指定教材上课讲义(置於乔治华老师网站)保险商品销售前程序作业准则保险商品审查应注意事项保险商品精算实务处理准则保险商品抽查机制参考资料保险法及相关法规保险法保险代理人、经纪人、业务员管理规则保险业资本适足性管理办法保险业签证精算人员管理办法保险业各种准备金提存办法保险业招揽及核保理赔办法各险示范条款暨相关法令等
报章杂志:寿险季刊,保险专刊,现代保险杂志及工商,经济日报等.授课内容(一)我国保险市场概况保险经营之特质与方针保险公司内外勤组织结构与控管保险商品设计与规划劳退新制与我国年金保险市场之发展授课内容(二)我国法定责任准备金制度介绍我国风险资本额(RBC)制度介绍商品审查新制介绍商品审查新制配套措施研讨作业方式
作业形式:分组报告讨论
缴交方式:以电子档缴交分组报告之内容将列为期中、期末考之范围.本学期分组报告将以商品审查新制做为报告之重点考评及成绩核算方式期中考试成绩30%期末考试成绩30%平时与分组报告成绩40%保险主要网站金融监督管理委员会保险局寿险公会专业考试精算考试寿险管理人员考试核保人员考试理赔人员考试经纪人考试代理人考试风险管理师考试中华民国产险核保理赔人员考试
考试时间:每年上下半年各举办一次
考试科目:保险学,法学概论、保险经营,再保险,专业科目(任选一科)
一、共同部份: 1.保险经营(上册) 2.保险经营(下册)
二、1.火灾保险2.汽车保险3.海上保险4.责任保险5.工程保险中华民国人寿保险管理人员暨核保理赔人员考试
报名时间:春季约在一月份,秋季约在七月份
考试日期:春季约在三月份,秋季约在九月份
考试科目:(一)、寿险管理人员测验
第1科人寿保险概论第2科寿险经营第3科保险法规第4科寿险数学第5科管理与资讯第6科会计与经济第7科寿险行销第8科寿险财务管理(二)、核保理赔人员测试验
第1科人寿保险概论第2科寿险经营第3科保险法规第4科核保理论与实务第5科核保医务常识第6科理赔理论与实务第7科理赔医务常识
考试时间:四月和八月
个人风险管理师:A.人身风险管理,B.财产风险管理,C.保险学,D.民法概要
企业风险管理师:A.企业风险管理概论、B.保险学,C.民法概要(总则.债篇.物权)与商事法概要(公司、票据,保险契约法),D.财务管理与风险理财,E.工业安全与卫生管理.
保险产寿险经纪人代理人考试
预订考试日期: 每年6月
财产保险代理人:
1.保险学概要_
2.保险法规概要(包含保险法及其施行细则,保险业管理办法,保险代理人经纪人公证人管理规则与保险业务员管理规则)
3.财产保险经营概要
4.财产保险实务概要
财产保险经纪人:1.保险学概要(申论题)
2.保险法规概要(申论题)(包含保险法及其施行细则,保险业管理办法,保险代理人经纪人公证人管理规则与保险业务员管理规则)
3.财产危险管理概要(申论题)
4.财产保险行销概要(申论题)
一般保险公证人:1.财产保险
2.保险法规概要
3.货物损失英文公证报告
4.一般查勘鉴定.
5.估价与理算概要
海事保险公证人:1.海上保险概要
3.货物扣失英文公证报告
4.海事查勘鉴定
5.船舶学概要国内精算师考试
考试时间:一年举办两次,一次时间为三天
考试类别:(一)、寿险类(二)、产险(三)、退休金额预定於2008年后停办大部分考试改由参加SOA之资格考取代CLU(CHARTERED LIFE UNDER WRITER)
简介:CLU是由美国AMERICAN COLLEGE所举办的考试是供寿险销售人员的考试.在美国,标准的SALES是兼具风险管理及理财规划能力.所以,考试范围很广,程度亦高.若有志走行销的青年,可投考此项考试,必能吸取美国行销知识的精华,作个最专业的销售人员.
考试时间:每年约1月,6月CPCU(CHARTERED PRORERTY CASUALTY UNDERWRITERS)
简介:CPCU考试系由美国产险核保学院(THE AMERICAN INSITUTE FOR PROPERTY AND LIABILLITY UNDERWRITERS)主办,主要目的在赔养高层次的产险核保人员,能发掘问题,并作适当的决策.
考试时间:每年1月,6月LOMA(LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION)
简介:美国人寿保险管理学会(LOMA)是设立於美国的一世界性组织,其宗旨在培育寿险管理人才、提升寿险经营效率及服务品质.为完成此任务,LOMA的教育部门发展出数套考试包括:
Management Institute
Service
Agency Administration
in Insurance Accounting and Finance
in Research and Planning
考试期间:每年约5月和11月美国精算考试(SOCIETY OF ACTUARIES,SOA)
考试时间:分为春季和秋季

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